DLA Piper biträder W5 Solutions vid förvärvet av KT Shelter Oy och relaterad riktad nyemission

DLA Piper har biträtt W5 Solutions AB (publ) (“W5 Solutions”) i samband med bolagets avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i KT Shelter Oy (“KT Shelter”), samt vid en riktad nyemission om 100 miljoner kronor för att stödja finansieringen av förvärvet.

W5 Solutions har ingått avtal om att förvärva KT Shelter, ett finskt försvarsteknikbolag som specialiserar sig på snabbt etablerbara modulära sheltersystem. Transaktionen omfattar en initial köpeskilling motsvarande ett företagsvärde om 22,0 miljoner euro på kassa- och skuldfri basis, med två potentiella tilläggsköpeskillingar om upp till 2,0 miljoner euro vardera, villkorade av uppnåendet av finansiella mål under 2026 och 2027. Köpeskillingen avses finansieras genom långfristiga lånefaciliteter, vilka W5 Solutions avser att delvis ersätta med eget kapital.

I anslutning till förvärvet har W5 Solutions beslutat om en riktad nyemission om 2 000 000 aktier till en teckningskurs om 50,0 kronor per aktie, motsvarande en kapitalanskaffning om 100 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding‑förfarande som genomförts av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ). Nettolikviden avses, tillsammans med bankfinansiering, användas för att finansiera förvärvet av KT Shelter.

KT Shelter utvecklar och levererar snabbt etablerbara sheltersystem utformade för att skydda helikoptrar, stridsflygplan, drönare och annan försvarsmateriel i krävande miljöer. Bolagets patenterade system möjliggör montering direkt från marknivå utan tung utrustning och används globalt av militära och statliga kunder.

Genom förvärvet stärker W5 Solutions sitt erbjudande inom snabbt etablerbar infrastruktur och utökar sin närvaro i Finland. De kombinerade verksamheterna förväntas dra nytta av synergier inom produktion, produktutveckling och korsförsäljning.

Genomförandet av förvärvet är föremål för godkännande enligt Finlands regelverk för utländska direktinvesteringar (FDI) och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2026.

Petter Kjöllerström var ansvarig delägare för förvärvet och Emma Norburg var ansvarig delägare för den riktade nyemissionen.